A rajzfilmben József örökérvényű bibliai története elevenedik meg. A reményteljes ifjúról már gyermekkorában kiderülnek különleges képességei, de mint tizenegy fiúgyermek közül a legifjabbiknak, nem sok esélye van az érvényesülésre. Bátyjai tartanak tőle, ezért eladják rabszolgának Egyiptomba. Itt József a fáraó testőrségének kapitányánál szolgál, de álomfejtő képességéről hamarosan maga a fáraó is értesül. József tanácsaival sikerül elkerülni az Egyiptomra leselkedő katasztrófát, és a fáraó hálából vagyonhoz és hatalomhoz juttatja. József maga mellé veszi a még rabszolgaként megismert szerelmét, ám boldogsága addig nem lehet teljes, amíg egy váratlan fordulat ismét össze nem hozza őt testvéreivel.