Tevje, a szegény tejesember Anatevkában, a kis ukrán faluban él a családjával. Mindennél fontosabb számára a zsidó hagyományok ápolása. Emiatt összetűzésbe kerül az öt lányával, akik a házasságközvetítő tanácsai helyett inkább a szívükre hallgatnak. Nem csoda, hogy egyik kérő sem tetszik Tevjének, aki a kis közösségüket félti. A zsidók életét azonban más is fenyegeti: kitelepítések, pogromok, erőszakos cselekmények. Tevjének be kell látnia, hiába gondolta, hogy üzletet tud kötni az Úrral, a valóságban minden másként fest.
Anatevka kicsiny és szegény zsidóközösségének életét a század elején már nem a régi hagyományok tisztelete irányitja. De az új élet nem alakulhat ki az ősi földön, a cár kitelepitteti a zsidóságot Anatevkából.
(érzékenyebbek a kitalált halottas álmot átugorhatják 1:20:00 körül, a többi nem korhatáros)